격동의 역사를 소년의 시선으로 포착하다.
전쟁이 막바지에 접어든 1940년대 독일, 엄마 로지(스칼렛 요한슨)와 단둘이 살고 있는 10살 소년 조조(로만 그리핀 데이비스)는 독일 소년단에 입단한다. 상상 속 친구 히틀러(타이카 와이티티)의 응원에 힘입어 소년단 생활을 시작한 조조는 나약한 모습으로 단원 사이에서 놀림거리가 되고 만다. 설상가상으로 조조는 수류탄 사고까지 일으키며 얼굴과 다리에 부상을 입는다. 그렇게 ‘히틀러의 멋진 경호원’이 되겠다는 부푼 꿈이 물거품으로 돌아갈 때쯤, 조조는 자신의 집 벽장 안에 숨어 지내던 유대인 소녀 엘사(토마신 매켄지)와 마주치게 된다. “유대인은 괴물”이라는 세뇌를 당해온 조조는 상상과는 다른 엘사의 존재에 혼란을 느끼게 되는데..