신비로운 마법의 왕국.

테리(토비 켑벨)는 놀이공원 그루비랜드의 관리자다. 그는 그루비랜드에 담긴 할머니와의 추억을 지키기 위해 노력하지만, 낡은 놀이공원은 문 닫을 위기에 처해 있다. 어느 날 밤 테리는 자신도 모르는 사이에 발현된 마법의 힘으로 그루빙햄 왕국으로 순간이동한다. 한편 새벽 공주(릴리 콜린스)의 대관식을 앞두고 마법사 그럼프(이안 맥셰인)가 감옥에서 탈출하면서 왕국에는 위기가 찾아온다. 감정을 조종하는 능력을 지닌 그럼프는 오래전 행복을 주는 마법을 남발하다 감옥에 갇혔다. 복수할 날만을 기다려온 그럼프는 감옥에서 탈출한 뒤 왕국에 우울의 주문을 내린다. 테리는 현실 세계로 돌아가기 위해 길을 헤매다 우연히 새벽공주의 성에 들어간다. 새벽 공주는 테리를 왕자로 착각하고, 그와 함께 왕국을 구하기 위한 모험을 떠난다.